В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, война кажется неизбежной. В это тревожное время в одной из гостиных Зимнего дворца обнаруживают необычный предмет — крошечную механическую блоху, шедевр инженерной мысли. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что без помощи специалиста ему не обойтись. Его путь лежит в Тулу, где он находит Левшу — некогда прославленного, а ныне почти забытого оружейных дел мастера. Несмотря на разницу в положении, они вынуждены стать союзниками.
Их расследование затягивает в водоворот дворцовых интриг и скрытых угроз. Каждый шаг вперёд открывает новые тайны, многие из которых касаются самого сердца императорской семьи. Чтобы докопаться до сути заговора, Огарёву и Левше придётся пойти против устоявшихся порядков, поставить под вопрос всё, что они знали. Перед ними встанет мучительная дилемма: следовать голосу долга или прислушаться к собственным убеждениям. От их решения будет зависеть не только будущее империи, но и их личные жизни.
